Вечер накануне Ивана Купала

Нищий батрак Петро без памяти влюбляется в местную красавицу, которая привыкла к вниманию зажиточных ухажеров и не замечает бедняка. Каждый отказ только сильнее разжигает его страсть, и вскоре юноша понимает, что обычные признания и скромные подарки не помогут. Стесненный нищетой и отчаянием, он начинает искать иной путь к ее сердцу, прислушиваясь к страшным историям о тайных силах, способных менять судьбы людей.

В поисках надежды Петро попадает к старой колдунье, живущей на окраине села и внушающей страх всей округе. Женщина обещает заклятие, которое заставит красавицу ответить взаимностью, но взамен требует цену, от которой стынет кровь. Чтобы получить желаемую любовь, батрак должен согласиться на жертву, связанной с чужой жизнью. Между ночными обрядами, шепотом заклинаний и тревожным ожиданием рассвета он оказывается перед выбором, где каждое решение ведет к трагическим последствиям и раскрывает темную сторону человеческих желаний.