Девушка с камелиями

В предвоенной Японии юная цветочница Мидори остаётся сиротой и случайно оказывается в бродячем цирке мистера Араси. Девочку принимают не как артистку, а как прислужницу, поручая ей тяжёлую работу и заставляя подчиняться хозяевам труппы.

На арене выступают люди с необычной внешностью и опасными талантами: безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея и жестокий андрогин. За пределами представлений они превращают жизнь Мидори в череду унижений и издевательств, пользуясь её беспомощностью и отсутствием защиты.

Всё меняется с появлением Масамицу, странствующего волшебника, чьи способности одновременно поражают и пугают. Он быстро завоёвывает внимание публики, становится главной звездой цирка и вступается за Мидори. Под его покровительством девушка получает шанс вырваться из роли безмолвной служанки, однако новая жизнь среди чудес и жестокости оказывается не менее опасной. Масамицу преследуют собственные тайны, а труппа Араси не готова спокойно отказаться от контроля над своей юной пленницей.