Легенда о черном дереве
В отдаленном поселении Кара Агач власть делят двое ага, один из которых жестокий землевладелец, а второй его беззащитная жертва. Столкновение их интересов обостряется борьбой за воду, от которой зависит жизнь крестьян. В семьях противников рождаются Омер и Султан, чьи судьбы с детства связаны враждой их отцов. Спустя годы выросшие дети возвращаются в Кара Агач и оказываются втянутыми в опасное противостояние, где их чувства идут наперекор укоренившемуся феодальному порядку.